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職域営業
経営者への提案
従業員への提案

実権者へのアポ
訪問日時をいつにするのか
法個一体のオーナー会社か、そうではないのか

商品を前面に出すよりも金融知識のセミナーとするのも手
金融リテラシーを身に付けさせる
積み立ての重要性

面談率工場のポイント
会える時間帯の把握
チラシ・パンフレットを受付に渡す
伝言を依頼
連絡先を教えてもらう
継続して面談できる見込み先発掘する
そこから紹介客を得る

純預金先（非メイン先）への平準払い保険（又は経営者保険）の提案
イメージ図

メインＢＫ　⇒　（融資済・平準払保険、経営者保険×）　⇒　企業　←（平準払保険）　←　自行

従業員数
福利厚生（４０１k
人事面　ニーズ
給振、メイン度
給与・定年
決算書で給与、従業員数は推定出来る
（人件費÷従業員数（企業概要説明書）＝推定平均年収）

店内連携が必要