職域営業
経営者への提案
従業員への提案

実権者へのアポ
訪問日時をいつにするのか
法個一体のオーナー会社か、そうではないのか



商品を前面に出すよりも金融知識のセミナーとするのも手
金融リテラシーを身に付けさせる
積み立ての重要性



面談率工場のポイント
会える時間帯の把握
チラシ・パンフレットを受付に渡す
伝言を依頼
連絡先を教えてもらう
継続して面談できる見込み先発掘する
そこから紹介客を得る



純預金先(非メイン先)への平準払い保険(又は経営者保険)の提案
イメージ図

メインBK ⇒ (融資済・平準払保険、経営者保険×) ⇒ 企業 ←(平準払保険) ← 自行



従業員数
福利厚生(401k
人事面 ニーズ
給振、メイン度
給与・定年
決算書で給与、従業員数は推定出来る
(人件費÷従業員数(企業概要説明書)=推定平均年収)


店内連携が必要